OPA (Oferta pública de adquisición de acciones)

El presidente de Endesa, Manuel Pizarro, se ha mostrado satisfecho por haber alcanzado su propósito de conseguir el mayor valor para los accionistas en el proceso de opas presentadas por el grupo energético alemán E.On y por Gas Natural sobre su compañía. Ha indicado que "me he salido con la mía, que era conseguir el mayor valor para los accionistas, mantener intacta la compañía; lo demás son accidentes en el camino". Mientras, el Congreso espera este miércoles que se produzca el debate del proyecto de Ley de Opas, consensuado entre los dos grandes partidos del arco parlamentario.

La gasista catalana, que tiró la toalla en su batalla por Endesa, ha decidido ahora desistir en la demanda por daños que había interpuesto contra la eléctrica de Pizarro por incumplir, presuntamente, el deber de pasividad durante la OPA. Según fuentes jurídicas, el juzgado Mercantil número 3 de Madrid, encargado de este caso, ha dado traslado del desistimiento a Endesa para comprobar si está de acuerdo, en cuyo caso el pleito se dará por terminado. El juicio, que se había fijado para este miércoles, ha quedado suspendido hasta que la primera eléctrica española se pronuncie.

El organismo que preside Manuel Conthe ha decidido prorrogar hasta el próximo 29 de marzo el plazo de aceptación de la OPA presentada por el grupo energético alemán E.On sobre Endesa. La ampliación del plazo se produce una semana después de que la eléctrica fijara para el 20 de marzo la junta extraordinaria en la que los accionistas se pronunciarán sobre la supresión de la limitación de los derechos de voto al 10 por ciento. La eliminación de estas restricciones es una condición que ha puesto E.On para continuar adelante con su OPA, por lo que el plazo de aceptación de la oferta tiene que abarcar tiempo suficiente para celebrar la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Después de que el consejo de Endesa calificara como "adecuada" la oferta definitiva de E.On, el grupo energético alemán ha anunciado la ampliación del crédito sindicado para financiar la adquisición de la eléctrica hasta 41.000 millones de euros. Tras fijar en 38,75 euros el precio definitivo de su OPA, la alemana tendrá que desembolsar un máximo de 41.027 millones. Este nuevo préstamo supone la mayor financiación sindicada del mundo. Acciona por su parte ha rechazado la oferta definitiva de E.On.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha denunciado este miércoles en el Congreso que “alguien del Gobierno tiene que asumir responsabilidades cuando las cosas van mal”, refiriéndose al resultado final de la OPA sobre Endesa, con la empresa alemana E.On como único pujante por la eléctrica. Pujalte ha recordado que el responsable de la OPA fue Montilla, que debe asumir su "ineficacia, su inexperiencia y su ineptitud" en un proceso que él mismo "autorizó, con la complacencia de Moncloa, y conoció antes de que se pusiera en marcha". Además ha anunciado que PP y PSOE han acordado apoyar la futura ley de opas y de Defensa de la Competencia.

Tal y como adelantaban algunos rotativos económicos este martes, el consejo de administración de Endesa ha valorado positivamente la oferta definitiva de E.On y ha dicho que es "adecuada" para sus accionistas. Además ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de marzo y ha pedido que se vote a favor de la modificación de estatutos para levantar el límite del 10 por ciento al ejercicio de derechos políticos con el fin de que prospere la operación. La CNMV ha autorizado la modificación de las condiciones de la OPA. Caja Madrid, por su parte, es favorable a la modificación de estatutos pero esperará a la junta de accionistas para decidir si acude a la OPA. E.On se ha felicitado por la posición favorable del consejo de Endesa a su oferta.

El gigante alemán ha ampliado las garantías de su OPA sobre Endesa hasta los 41,027 millones de euros y la CNMV ha dado el visto bueno a la mejora de oferta que E.On presentó el pasado viernes en sobre cerrado, elevando su puja hasta los 38,75 euros. Tras cumplirse este trámite administrativo, la operación se encuentra a la espera de que Endesa valore la propuesta de la emrpesa que preside Wulf Bernotat tras la reunión del consejo de administración que se celebra este martes. Uno de los principales accionistas de la eléctrica, Caja Madrid, también valorará la oferta de E.On tras el consejo.

La decisión que tome la caja madrileña, con respecto a la oferta presentada por E.On para adquirir Endesa, es decisiva para el desenlace de la OPA del gigante alemán. Caja Madrid, en su consejo de administración de este lunes, no ha valorado la oferta de la alemana y esperar el informe de los bancos de inversión sobre la oferta de E.On para tomar una decisión. Con este informe en su poder, Miguel Blesa emitirá su opinión al respecto, como miembro del consejo de administración de Endesa. No obstante, la caja no tomará la decisión de acudir o no a la OPA de E.On hasta la celebración de la junta de accionistas de Endesa que tendrá lugar, previsiblemente, en marzo.

El diputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol ha afirmado que el "silencio clamoroso" del presidente de la Generalidad, José Montilla, en torno a la OPA de Gas Natural sobre Endesa "hace intuir una responsabilidad importante en el fracaso de la operación". En un comunicado, Pujol ha pedido a Montilla que "rompa su silencio" ante la decisión de Gas Natural de desistir de la OPA sobre Endesa por considerar que las "desigualdades" con E.On, el otro aspirante a hacerse con la eléctrica, hacían "inviable" su participación en el proceso.