(Libertad Digital) El precio de emisión de las nuevas acciones será de 4,5 euros por acción, siendo el importe total de la emisión de aproximadamente 7.200 millones de euros.
La operación ha sido estructurada por Merrill Lynch International, que está totalmente asegurada.
Según Emilio Botín, presidente de Banco Santander, con esta iniciativa “Banco Santander se anticipa al reforzar su capital ofreciendo una magnífica oportunidad de inversión a sus accionistas”.
Los actuales accionistas de Santander podrán suscribir una acción nueva por cada cuatro que tengan a un precio de 4,5 euros por acción. Aquellos inversores que, no siendo accionistas de Banco Santander, quieran adquirir acciones en esta ampliación tendrán que comprar cuatro derechos de suscripción por cada acción que quieran adquirir. Está previsto que los derechos de suscripción se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil Español.
El periodo de ejercicio de los derechos de suscripción preferente tendrá una duración de quince días naturales. Esta previsto que comience el día 13 de noviembre y finalice el 27 del mismo mes. Los miembros del Consejo de Administración de Banco Santander han confirmado su intención de acudir a esta ampliación.
Según Emilio Botín, “Banco Santander siempre ha tenido una política muy clara de fortaleza de capital. Por ello, y aunque contamos con una sólida posición de partida –nuestro ratio de core capital es, a 30 de septiembre, del 6,31 por ciento–, el Grupo ha elevado su objetivo hasta el 7 por ciento, como respuesta a una mayor autoexigencia de solvencia en el actual entorno económico”.
Banco Santander tenía en marcha un proceso de venta de activos para incrementar dicho ratio de capital, pero dadas las condiciones de mercado ha decidido postergarla hasta que los precios sean los adecuados.
Los fondos no servirán para nuevas adquisiciones
El director financiero del Banco Santander, José Antonio Álvarez, subrayó que el aumento de capital no se debe a que el banco tenga pensado acometer alguna adquisición más a medio plazo ni ninguna amortización, sino a la actual situación de los mercados, y reiteró que el banco mantendrá su política de dividendos.
Álvarez indicó, en una conferencia con analistas para explicar esta operación, que la actual situación de los mercados obliga a tener un capital central más fuerte, y que lo aumentará en 100 puntos básicos en los próximos meses.
Asimismo, subrayó que en los últimos meses los principales bancos con los que compite el Santander han tenido que recurrir a las ayudas de los gobiernos, por lo que el banco ha decidido plantear a los accionistas esta operación y mantener así sus buenos resultados.
Álvarez también destacó que los accionistas podrán seguir contando con sus dividendos, algo que, "seguro agradecen", según subrayó. En este sentido, recordó que el 'pay out' (porcentaje de beneficios destinado a dividendos) se mantendrá en el 50%, y que la retribución en 2009 será similar al de 2008, pero que este año crecerá en relación al ejercicio 2007.
Por otro lado, señaló que la entidad no venderá activos por debajo del valor que tienen en el mercado porque, a su juicio, la clave de este tipo de operaciones es "el precio para los accionistas", por lo que el banco considera que no es el mejor momento para realizar ventas.
El director financiero también subrayó durante su intervención la fortaleza de su negocio, ya que cuenta con una alta calidad crediticia y mantiene bajo control los costes, aunque recordó que el banco tiene 6.300 millones de euros en provisiones que prevé empezar a utilizar en el cuatro trimestre en España.
Finalmente, recordó que el ratio de morosidad, que hasta septiembre se situó en 1,63%, está en buenos niveles en relación a la media del sector, y recordó que los activos ponderados por riesgo para finales de año serán de 600.000 millones, después de integrar las últimas adquisiciones como Alliance & Leicester, Sovereign y Banco Real.