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Reyal trata de financiar su OPA sobre Urbis con una ampliación de capital de 213,9 millones de euros

Reyal ha formalizado una ampliación de capital por importe de 213,9 millones de euros para dar entrada a nuevos socios, entre los que destacan Inmobiliaria Lualca, Ibercaja y Austral (Grupo Porcelanosa). Reyal enmarca esta operación en el contexto de la financiación de la opa formulada sobre la inmobiliaria Urbis. Reyal tiene su oferta prácticamente asegurada después de suscribir acuerdos con los principales accionistas de la inmobiliaria, Banesto y ACS. La ampliación de capital ha supuesto la emisión de 38.298 nuevas acciones, suscritas y desembolsadas mediante aportación dineraria.

Reyal ha formalizado una ampliación de capital por importe de 213,9 millones de euros para dar entrada a nuevos socios, entre los que destacan Inmobiliaria Lualca, Ibercaja y Austral (Grupo Porcelanosa). Reyal enmarca esta operación en el contexto de la financiación de la opa formulada sobre la inmobiliaria Urbis. Reyal tiene su oferta prácticamente asegurada después de suscribir acuerdos con los principales accionistas de la inmobiliaria, Banesto y ACS. La ampliación de capital ha supuesto la emisión de 38.298 nuevas acciones, suscritas y desembolsadas mediante aportación dineraria.
LD (EFE) Inmobiliaria Lualca ha invertido 93,8 millones de euros para hacerse con el 3,88 por ciento de Reyal, mientras que Ibercaja y el Grupo Porcelonosa invertirán, cada una de las sociedades, 37,5 millones para hacerse con el 1,55 por ciento.

También han formalizado su entrada en el capital social de Reyal una serie de inversores privados y de ejecutivos de la inmobiliaria, que han invertido en total alrededor de 45 millones de euros en la adquisición de una participación del 1,87 por ciento.

Tras la operación, el grupo familiar de Rafael Santamaría controla el 91,14 por ciento de Reyal a través de Inversiones Globales Inveryal, mientras que el grupo de nuevos inversores aglutina el 8,86 por ciento restante. Reyal ha presentado una OPA sobre la totalidad del capital social de la inmobiliaria Urbis a un precio de 26 euros por acción, lo que supone valorar la sociedad en 3.317 millones de euros.

El plazo de aceptación de la oferta de Reyal sobre Urbis finalizará el próximo 13 de diciembre. Reyal ya tiene asegurada la aceptación de su opa por el 75,06 por ciento del capital de Urbis, después de haber llegado a sendos acuerdos con los principales accionistas, Banesto y ACS.

Banesto venderá su participación del 50,06 por ciento en Urbis por 1.667 millones de euros, lo que le reportará una plusvalía de 1.200 millones. Por su parte, ACS se embolsará una plusvalía de 506,7 millones de euros con la venta de su 24,8 por ciento por 822,6 millones.

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