LD (EFE) La primera caja de ahorros española ha colocado en cuatro horas entre inversores institucionales una emisión de bonos canjeables por 148 millones de títulos de Criteria -el 'holding' de participadas de La Caixa-, representativos del 4,4 por ciento de su capital.
La demanda global ha sido superior a los 3.300 millones de euros en el mercado institucional internacional, según ha detallado La Caixa en un comunicado.
El precio del canje se ha establecido finalmente en 5,66 euros, por lo que el valor de la operación equivale a 837,7 millones de euros.
Los bonos recibirán un cupón de un 3,5 por ciento anual. La emisión contempla una opción de cancelación anticipada del emisor a partir del segundo año, siempre y cuando la acción supere en un 30 por ciento el precio de canje.
En caso de que los inversores ejercitaran el canje por acciones, saldría al mercado aproximadamente el 4,4 por ciento del capital de Criteria, con lo que el 'free-float' -el paquete que cotiza libremente en la bolsa- de la compañía pasaría a ser del 24,99 por ciento.
El 75,01 por ciento restante estaría controlado por La Caixa, según esta estimación.