La valoración de Femsa en 3.800 millones de euros se basa en el precio de las acciones de Heineken a 8 de enero de 2010, precisó la holandesa, que tendrá que emitir 86 millones de acciones para financiar la compra.
Incluyendo costes de pensiones y deudas, el valor de la transacción asciende a 5.300 millones de euros, especificó Heineken.
Con la compra, Heineken refuerza su posición en Latinoamérica, se coloca en segundo lugar en el mercado mexicano y también refuerza su actividad en el mercado estadounidense, adonde exporta Femsa.
La firma holandesa espera amortizar la inversión en un plazo de unos seis años y ahorrar 150 millones de euros hasta 2013 como consecuencia de la sinergia de esfuerzos derivados de la compra.
Es la primera vez desde 1968 que Heineken emite nuevas acciones para financiar una compra, precisó la firma.