L D (EFE) En su presentación a analistas, el presidente y consejero delegado de Ebro Puleva, José Manuel Fernández-Norniella y Antonio Hernández Callejas, destacaron que esta operación convierte a Ebro Puleva en el líder mundial del mercado de arroz, además de aportar una red comercial que permitirá la introducción del resto de productos de la compañía en el mercado estadounidense.
Hernández Callejas explicó que el objetivo de la OPA es adquirir el cien por cien de la compañía y que la operación está condicionada a alcanzar el 66,6 por ciento del capital, a un precio de 25,75 dólares por acción, lo que supone un descuento del 5,4% sobre la cotización de los últimos doce meses. Confió en el éxito de la operación ya que el consejo de administración, liderado por la familia propietaria Godchaux, que controla el 52,2 por ciento acudirá a la oferta y detalló que el plazo mínimo de la OPA concluye el 26 de agosto y el periodo máximo el 31 de octubre.
Ebro Puleva, que afrontará esta inversión con sus propios recursos, ha valorado Riviana Foods en 390 millones de dólares, pues a la inversión de 381,4 millones de dólares por el cien por cien de las acciones, hay que sumar una deuda de nueve millones de dólares. Así, tras la integración de Riviana Foods en Ebro Puleva, la deuda neta de la compañía ascenderá a 535,22 millones de euros, frente a unos fondos propios de 933,48 millones de euros. Informó de que Ebro Puleva excluirá a Riviana del mercado bursátil y que se integrará en la división arrocera del grupo, que pasará a representar el 34,1 por ciento de las ventas globales, frente al 23,6 por ciento actual.
Con la incorporación de Riviana, la facturación de Ebro Puleva -con datos a fin de 2003- crecerá un 16,5 por ciento hasta los 2.333,24 millones de euros, en tanto que el beneficio neto aumentará un 7,4 por ciento hasta superar los 108 millones de euros.
Riviana, otra gigante
La empresa estadounidense controla el 17,5% del mercado de arroz de Estados Unidos con marcas como "Mahatma" o "Success" y cuenta con siete fábricas; además de esta actividad, opera con galletas y zumos en Costa Rica y Guatemala, mientras que Europa mantiene empresas conjuntas con Ebro en Reino Unido, Bélgica y Alemania.
Hernández Callejas explicó que han elegido esta compañía por su concentración en productos con marcas, la oportunidad para los arroces preparados a los que Ebro puede aportar su "saber hacer". Subrayó que consolida a la compañía como líder mundial de arroz, abre una ventana al mayor y más sofisticado mercado de alimentación del mundo, pues permite aprovechar su fortaleza comercial, supone un bajo riesgo de integración e incrementa la dimensión de la compañía.
A corto plazo, Ebro trabajará para reducir costes y la estructura central de Riviana, aplicará sus procesos de innovación, buscará sinergias especialmente en la compra de materias primas y tratará de obtener recursos con la venta de activos ociosos.
El mercado de arroz estadounidense, en crecimiento por la emigración y la tendencia hacia una alimentación saludable, ha despertado el interés de las empresas españolas, pues a esta operación, hay que añadir la que a principios de año acometió Sos Cuétara, con la compra de American Rice por 35 millones de euros.