Dubai World ofrece a sus acreedores privados pagar en cinco y ocho años

"Esta propuesta representa la mejor solución posible para todos los accionistas", afirmó el jefe del equipo de reestructuración de pasivos del consorcio, Aidan Birkett, en un comunicado difundido este jueves.

Dubai World, uno de los principales consorcios emiratíes, anunció el 25 de noviembre pasado su intención de reestructurar un pasivo que luego cifró en 26.000 millones de dólares, una decisión que desató una tormenta en los mercados bursátiles durante varios días.

Después de realizar una serie de pagos a raíz de ese anuncio, Dubai World anunció este jueves que, al cierre de diciembre pasado, la deuda total cuya refinanciación está buscando ascendía a 23.510 millones de dólares.

Parte de ese pasivo, 8.900 millones de dólares, ha sido asumido por un fondo financiero que cuenta con el respaldo del Gobierno, el Fondo para el Apoyo Financiero de Dubái, que desde diciembre pasado ha venido prestando respaldo al consorcio emiratí.

Dubai World anunció que la deuda asumida por ese fondo estatal, un 38 por ciento del total, será convertida en participaciones de capital, y además las autoridades otorgarán 1.500 millones de dólares más para financiar las actuales y futuras operaciones.

El resto del pasivo, unos 14.000 millones de dólares, recibirán el 100 por ciento mediante la emisión de dos nuevas emisiones de deuda con un plazo de vencimiento de cinco y ocho años, siempre y cuando la oferta sea aceptada por los acreedores.

La propuesta fue entregada a representantes de las 97 firmas financieras acreedoras de Dubai World en una reunión que se celebró en un hotel de Dubái, pero sólo hoy ha transcendido públicamente parte del contenido de esa oferta. La negociación entre el consorcio y los acreedores para definir los términos del pago se pueden prolongar por varios meses.

Parte del pasivo de Dubai World corresponde a su filial Nakheel, que previamente informó de que había ofrecido a sus acreedores, tanto comerciales como financieros, el pago de sus deudas con efectivo, bonos y nuevos vencimientos para los compromisos actuales.

De momento, Dubai World ha anunciado que ninguna otra filial del grupo, entre ellas DP World, uno de los mayores operadores mundiales de puertos, estará incluida en los planes de reestructuración. El comunicado de hoy señala que tampoco estará incluida la inmobiliaria Limitless, que en un principio sí se informó figuraría entre las firmas del consorcio sujeta a renegociación de su deuda.