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Caixa y Suez lanzan una OPA sobre el 50 por ciento de Agbar

La Caixa y Suez, que controlan el 49,79 por ciento de Aguas de Barcelona (Agbar), sobre todo a través de la sociedad Hisusa, han solicitado la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para presentar una OPA sobre el 100 por ciento del grupo a un precio de 27,65 euros por acción. La oferta ya ha recibido la autorización de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.

La Caixa y Suez, que controlan el 49,79 por ciento de Aguas de Barcelona (Agbar), sobre todo a través de la sociedad Hisusa, han solicitado la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para presentar una OPA sobre el 100 por ciento del grupo a un precio de 27,65 euros por acción. La oferta ya ha recibido la autorización de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
LD (EFE) Para financiar esta OPA, La Caixa y Suez presentarán ante la CNMV un aval emitido por la primera caja de ahorros de España por un importe de 2.077,47 millones de euros equivalente a la contraprestación ofrecida por el conjunto de los valores que todavía no controlan, que ascienden a 75.134.799 acciones representativas del 50,21 por ciento del capital de Agbar.

Según han informado las entidades ofertantes a la CNMV, tanto La Caixa como Suez obtuvieron en su día el "compromiso irrevocable" de que la sociedad Torreal, controlada por el empresario Juan Abelló, segundo accionista de la compañía, venderá su paquete del 6,67 por ciento en Agbar.

El propósito de la OPA es adquirir una posición "relevante, de control y estabilidad" en el accionariado de Agbar, compañía en la que Amancio Ortega, propietario de Inditex, controla el 5,01 por ciento, según anunciaron el pasado mes de abril, cuando comunicaron sus intenciones a la CNMV, las entidades ofertantes.

La intención de La Caixa y Suez, que pagarán el importe de la operación íntegramente en efectivo, es mantener la cotización de Agbar con un porcentaje del capital de al menos el 30 por ciento. La transacción será financiada con recursos propios de ambos grupos y tendrá un impacto positivo en el beneficio desde el primer año, según concretó Suez. La oferta ya ha recibido la autorización de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y, por tanto, no será necesario notificarla a las autoridades españolas de la competencia.

La voluntad de Juan Abelló de desprenderse de su paquete en Agbar de cara a centrarse en otros negocios, y la reorganización de la cartera industrial de La Caixa antes de la salida de Criteria -su 'holding' de participadas- a bolsa han desencadenado esta OPA, cuyo plazo de aceptación es de quince días naturales.

La Caixa y Suez, que modificaron hace más de un año su pacto empresarial en Hisusa, reconocen en este nuevo acuerdo el carácter de socio industrial del grupo francés en Agbar y se comprometen a no transferir, ni total ni parcialmente, su participación accionarial en Hisusa, "salvo acuerdo previo, expreso y por escrito del otro socio". "En caso de desacuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la disolución y liquidación de Hisusa", apunta el acuerdo.

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