LD (Agencias) El consorcio liderado por British Airways y la firma de capital riesgo Texas Pacific Group (TPG) solicitará esta noche formalmente a Iberia tener acceso a la información financiera y corporativa de la aerolínea, informaron a Europa Press en fuentes cercanas a la operación. El consorcio remitirá una carta a Iberia solicitando esta información, paso previo al proceso de 'due diligence', necesario para determinar si realiza o no una oferta por la totalidad del capital de la aerolínea.
En esa comunicación a Iberia el consorcio confirmará su estructura, que "garantiza la españolidad de su grupo con el 51por ciento de su capital", una de las condiciones para pujar por la aerolínea, añadieron las mismas fuentes.
La aerolínea ya exigió a la firma de capital riesgo que revelara si iría acompañada en su oferta por una compañía aérea y con qué socios españoles. TPG desveló que el consorcio está constituido junto a British Airways, y en el 'núcleo español' acompañado de las firmas de capital riesgo Vista Capital, Inversiones Ibersuizas y Quercus Equity.
En este consorcio, TPG contará previsiblemente con una participación del 39 por ciento, mientras que British Airways seguirá contando con el 10 por ciento. No obstante, la estructura de los socios españoles "todavía no está clara". Esta petición de acceso a la información contable podría ser tratada mañana por la compañía presidida por Fernando Conte, cuyo consejo de administración se reúne en una sesión ordinaria. No obstante, la decisión del consorcio de presentar una oferta en firme por Iberia podría dilatarse hasta tres meses, hasta la conclusión del proceso de 'due diligence'.
La segunda aerolínea de europa
KLM-Air France transporta anualmente una media de 70 millones de pasajeros, mientras que unos 54 millones viajan con Lufthansa, y la unión de Iberia y BA supondría, en conjunto, una media superior a los 60 millones anuales. American Airline transporta una media de 77,7 millones de pasajeros, Delta unos 75 millones de viajeros, United Airlines, cerca de 65 millones, Northwest, unos 60 millones, Continental más de 34 millones y Japan más de 50 millones.
Fuentes próximas a la operación indicaron a Efe que el mercado está "expectante" ante la decisión que pueda adoptar el Consejo de Administración de Iberia en su reunión de mañana, jueves, de entregar o no la documentación solicitada por los interesados a la aerolínea española. El Consejo de Administración de Iberia tiene previsto celebrar una reunión ordinaria para tratar "temas comunes y normales", aunque fuentes del sector indicaron que se espera que tome una postura ante la oferta de British Airways.
La aerolínea británica ha anunciado que va a solicitar inmediatamente información fiscal y financiera para llevar a cabo una auditoría (due diligence) y decidir en dos o tres meses si lanza definitivamente una oferta sobre el cien por cien de Iberia. La operación lanzada por BA y los fondos de capital riesgo, contemplan el mantenimiento del 10 por ciento por parte de los británicos, y el 39 por ciento restante del tramo internacional en manos de TPG, hasta alcanzar el 49 por ciento de Iberia.
En cuanto a los tres fondos españoles que controlarán el 51 por ciento restante y gracias a ello se mantendrá la "españolidad" de la compañía, Vista Capital aspira a tener entre el 20 y el 30 por ciento de la misma, repartiéndose el resto entre los otros dos. Vista Capital está formado al 50 por ciento por el Banco de Santander y por el Royal Bank of Scotland; Ibersuizas tiene relación, entre otras entidades, con FCC, La Seda de Barcelona, Hansa Urbana y Selenis, mientras que Quercus es un fondo de capital riesgo del fondo del grupo de alimentación Agrolimen, que posee el 20 por ciento de Clickair, la aerolínea de bajo coste de Iberia.
A esta empresa pertenecen, entre otras, Gallina Blanca, Affinity, Caldos y Sopas, y La Sirena. El núcleo duro de Iberia posee el 36,50 por ciento del capital de la compañía, que está repartido entre British Airways que tiene el 10 por ciento, Caja Madrid, el 10 por ciento, BBVA, el 7,07 por ciento, Logista el 6,49 por ciento, El Corte Inglés, el 2,90 por ciento, y varios fondos y entidades financieras, el 0,64 por ciento.
El resto del capital está en manos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), un 5,2 por ciento, y el 57,99 restante en bolsa. Dos de los accionistas, BBVA y Logista, han anunciado que piensan vender su participación y no entrar en ninguna operación de posible compra de Iberia. La aerolínea fue el valor que más cayó hoy en la bolsa, al cerrar a 3,88 euros por acción.