LD (Europa Press) Esta operación permitiría a Enel, que actualmente posee un 67% de Endesa pero que no tiene la gestión de la misma, elevar su participación en la compañía que preside José Manuel Entrecanales al 92%.
Según las fuentes consultadas, el grupo que dirige Fulvio Conti dispone ya de la financiación necesaria para pagar la parte en efectivo del acuerdo, por importe de 8.000 millones de euros a 5 y 7 años, tras negociar contrarreloj durante todo el fin de semana con el sindicato de bancos que asistieron a Acciona en la toma de posiciones en la eléctrica, entre los que figuran Santander y BBVA.
Además, las dos partes habrían alcanzado ya un preacuerdo sobre los activos de energías renovables por 2.000 megavatios (MW) que Enel entregaría a Acciona como parte del pago en especie, cuyo valor rondaría los 3.000 millones de euros, con lo que el montante total de la operación superaría los 11.000 millones de euros.
El importe se ajustaría así al establecido en el 'put' de venta al que tiene derecho Acciona y que figura en los acuerdos establecidos entre ambos socios, y se extrae del precio abonado en la OPA sobre Endesa (41,3 euros). A este precio habría que añadirle los intereses y descontarle los dividendos que abone la eléctrica.
Consejo extraordinario de Enel
Según medios italianos, Enel ha convocado para este martes o el miércoles un consejo extraordinario para abordar la compra del 25% de Endesa a su hasta ahora socio Acciona, dado que la operación elevaría su endeudamiento por encima de los 50.000 millones de euros.
Por su parte, Endesa habría convocado un consejo para este martes en el que, además de estudiar las cuentas de 2008 y el anticipo del dividendo ordinario por importe global de 1.100 millones de euros, aprobaría el reparto de un dividendo extraordinario de 4.300 millones de euros en concepto de reparto para sus socios de las plusvalías obtenidas de la venta de activos al grupo alemán E.ON.
Anticipo de dividendo
En total, se aprobaría el reparto de 5.600 millones, de los que Enel recibiría 3.700 y Acciona 1.400 millones, lo que de facto reduciría la cantidad a abonar a Acciona por su participación a 9.700 millones de euros. La cesión de los activos renovables sería en una fase posterior. La operación está subordinada a que la CNMV exima a Enel de lanzar una OPA sobre el 8% restante del capital que quedaría fluctuando en Endesa.