(Libertad Digital) El acuerdo contempla la financiación a largo plazo del préstamo sindicado contraído con los bancos acreedores Calyon, Eurohypo, Goldman Sachs y Royal Banck of Scotland por casi 6.500 millones de euros con un vencimiento a 5 años, así como la reestructuración de la deuda operativa no garantizada de Colonial.
El acuerdo, alcanzado ayer por la inmobiliaria, contempla, asimismo, la desinversión del 33 por ciento de la participación de Colonial en Société Fonciére Lyonnaise (SFL), con lo que la compañía seguirá manteniendo una participación mayoritaria de control del 51 por ciento en la francesa.
Colonial también informa de que tiene prevista la venta de la totalidad de su participación en la constructora española FCC y de su filial Riofisa.
De esta forma, Banco Popular y La Caixa dejan de formar parte del acuerdo de accionistas de Inmobiliaria Colonial desde hoy, y, por tanto, del sindicato de accionistas de la compañía, informó la entidad que preside Ángel Ron a la CNMV.
Popular y La Caixa salen de Colonial
Ambas entidades consideran que "ha quedado cumplido" el objetivo por el que suscribieron dicho acuerdo, tras completarse "con éxito" el proceso de refinanciación de la deuda de Colonial.
Banco Popular y La Caixa suscribieron el acuerdo de accionistas para contribuir a formar un núcleo accionarial "cohesionado" que apoyara los órganos de gestión de la sociedad y proporcionara estabilidad a la firma "para permitir su recuperación financiera en el largo plazo".
El resto de las entidades adheridas al acuerdo de accionistas, son Bancaja, Caixanova, Banco Pastor, Caja Duero y Caixa Galicia y mantienen en conjunto una participación del 9,27 por ciento de la compañía. El acuerdo "permanece vigente" aunque estas entidades "podrán valorar su eventual modificación".
Obligaciones convertibles por 1.400 millones de euros
En virtud de este acuerdo, la inmobiliaria también someterá a la aprobación de sus accionistas una emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe de 1.400 millones de euros que darán derecho a conversión en acciones ordinarias de la sociedad con un precio fijo de 0,25 euros, y vencimiento en un plazo de cinco años y seis meses desde la fecha de la emisión.
Las obligaciones podrán convertirse a requerimiento del propietario en acciones de Colonial a partir del sexto mes a contar desde la fecha de emisión y posteriormente de manera trimestral que transcurran tres años desde la fecha de emisión. Para el cuarto y quinto año, la conversión será anual.
Asimismo, las obligaciones se convertirán necesariamente en acciones a su vencimiento, y la emisión respetará el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, y se solicitará su admisión a negociación en las Bolsas de Valores.
En caso de que quedaran obligaciones sin suscribir los bancos coordinadores del préstamo sindicado y determinados accionistas de la compañía, que reúnen la condición de acreedores de Colonial, se han comprometido a adquirir las obligaciones no suscritas, hasta un importe aproximado de 1.300 millones de euros mediante compensación de parte de sus créditos.
