(Libertad Digital) Montilla no quiso comentar la operación pero afirmó que "a lo largo de los próximos días tendremos tiempo de hablar de este tema". Durante un curso celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo, los informadores preguntaron al ministro si el Gobierno conocía la "oferta presentada", a lo que Montilla respondió: "la oferta presentada o en vías de presentación. Supongo que la cotización no se ha suspendido por nada que no sea una operación de estas características".
Y así ha sido. Según la agencia Efe, la oferta, de carácter hostil, supone un intercambio de acciones y un pago en metálico en una proporción del 65,5 por ciento y el 34,5 por ciento, respectivamente, y supone una prima para los accionistas de Endesa del 14,8 por ciento, respecto al precio del cierre de la eléctrica el pasado viernes.
El precio que pagará Gas Natural por Endesa es de 21,30 euros por acción, lo que supone una prima del 19,4 por ciento respecto al precio medio de la eléctrica española en la bolsa en los últimos seis meses. Además, Gas Natural también ha comunicado que en caso de éxito de la operación ha llegado a un acuerdo con Iberdrola para la venta de activos de generación de la sociedad eléctrica de la que la gasista tendría que desprenderse para cumplir con Competencia.
El precio que pagará Gas Natural por Endesa es de 21,30 euros por acción, lo que supone una prima del 19,4 por ciento respecto al precio medio de la eléctrica española en la bolsa en los últimos seis meses. Además, Gas Natural también ha comunicado que en caso de éxito de la operación ha llegado a un acuerdo con Iberdrola para la venta de activos de generación de la sociedad eléctrica de la que la gasista tendría que desprenderse para cumplir con Competencia.
Según informa Gas Natural en la nota remitida a la CNMV, los activos sujetos a la venta incluyen instalaciones de generación de electricidad, en España y Europa; algunos sistemas de distribución eléctrica en territorio español; y determinadas áreas de distribución de gas que incluyen 1,25 millones de clientes en zonas geográficas de España donde Iberdrola desarrolla su actividad. La transacción se realizará a precios de mercado, que serán determinados por diferentes bancos de inversión de reconocido prestigio. Este acuerdo se enmarca en el plan de desinversión de activos eléctricos y gasistas que Gas Natural SDG tiene previsto presentar a las autoridades españolas respecto a la OPA sobre Endesa.
La oferta está condicionada a que Gas Natural alcance el 75 por ciento de las acciones que configuran el capital social de Endesa. Asimismo, la oferta está sujeta a la condición de que la Junta General de Accionistas de Endesa adopte el acuerdo de modificar medidas de blindaje como el artículo 32 de los estatutos de la sociedad, de forma que se suprima toda limitación o restricción en cuanto al número de votos ejercitables por los accionistas de Endesa; además de otros puntos sobre la configuración del consejo de administración de Endesa o el nombramiento del consejero delegado.
El resultado de la operación propuesta por Gas Natural responde, según la gasista, "a una clara lógica empresarial, ya que permitirá la creación de valor para los accionistas de ambas compañías y el cumplimiento anticipado de sus objetivos estratégicos". Según el comunicado remitido por la empresa, la operación "contribuirá a la creación de una mayor competencia efectiva en estos mercados, por la solidez de sus principales agentes, y por disponer los mismos de una mezcla de generación equilibrado y competitivo".
El resultado de la operación propuesta por Gas Natural responde, según la gasista, "a una clara lógica empresarial, ya que permitirá la creación de valor para los accionistas de ambas compañías y el cumplimiento anticipado de sus objetivos estratégicos". Según el comunicado remitido por la empresa, la operación "contribuirá a la creación de una mayor competencia efectiva en estos mercados, por la solidez de sus principales agentes, y por disponer los mismos de una mezcla de generación equilibrado y competitivo".
La nueva compañía será la tercera empresa de servicios energéticos privada del mundo, por número de clientes, y la primera de gas y electricidad de España y Latinoamérica, con 16 millones de clientes en Europa y más de 30 millones en todo el mundo, según informa en su nota Gas Natural.