LD (Agencias) Merrill Lynch, el banco de inversión adquirido por Bank of America para evitar su colapso, carga contra la banca europea y sus posibles problemas de liquidez. La firma ha descargado toda su artillería contra los grandes del Viejo Continente al asegurar que necesitan en total unos 73.000 millones de euros en efectivo.
Los bancos franceses, en el punto de mira del informe de Merrill Lynch. BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole necesitarían ampliar capital en 7.300, 6.500 y 3.000 millones de euros respectivamente. Société Générale reaccionó con un desplome bursátil del 9%, mientras que BNP Paribas recortó un 3,8% y Crédit Agricole, un 1,5%.
Posteriormente, a las 16:30 horas, Société Générale se dajaba un 6,5%, mientras que BNP y Crédit Agricole perdían un 2,3% y un 1,8%, respectivamente.
Entre todas las entidades europeas, la más “necesitada” de capital sería Deutsche Bank, con 8.900 millones de euros, seguida por Unicredit, con 7.400 millones. En estos dos casos, de acometerse una ampliación de capital, la participación de los accionistas en ambas entidades quedaría diluida al 52% y al 25%, respectivamente.
La semana pasada, el CEO del mayor banco alemán, Joseff Ackermann, salió al paso de las informaciones que apuntaban en esta dirección y negaba que la entidad necesitase dinero público para mejorar su salud financiera.De momento, Deutsche Bank ha decidido renunciar a la ayuda del gobierno de Angela Merkel y tratará de “superar la crisis por sus propios medios”,
Según Merrill Lynch, que incluye en esta lista a una veintena de entidades europeas, las necesidades de capital serían financiadas en la mayor parte de los casos por fondos públicos. "Alcanzar estos volúmenes de capital podría ser muy difícil en el entorno actual", según las opiniones de los analistas de Merrill Lynch recogidas por Bloomberg. "En la mayoría de los casos se hará necesario el apoyo gubernamental", explican.
Las informaciones en torno a la salud de las entidades financieras europeas vuelven a circular por el mercado. Hace una semana, Lloyds TSB, Barclays y Royal Bank of Scotland cayeron con fuerza en bolsa ante los rumores que apuntaban hacia sus problemas de liquidez.
Varios días después, RBS, HBOS y Lloyds TSB aceptaban la ayuda del Gobierno británico para incrementar su liquidez, mientras que Barclays decidía recurrir a sus accionistas para aliviar las tensiones financieras.
Sin ir más lejos, el Gobierno holandés ha aprobado una inyección de 10.000 millones de euros en ING tras el desplome del banco en bolsa el pasado viernes –más de un 27%-, ante las especulaciones que apuntaban a que la entidad podría verse obligada a aumentar capital.
La intervenciones en los bancos británicos, en ING o en UBS, podría dejar al resto de entidades financieras europeas en desventaja ante la desaceleración económica, explican los analistas de Merrill Lynch.
La bolsa no hace caso de los riesgos en BBVA y Santander
En la lista negra de Merrill Lynch aparecen dos nombres españoles: Santander y BBVA. Para el primero, el banco de inversión cifra sus necesidades de capital en 6.600 millones de euros y para el segundo, en 2.400 millones. Según las estimaciones de los analistas de Merrill Lynch, unas ampliaciones de capital de este calibre supondrían diluir la participación de los accionistas de ambos bancos en un 12% y un 7%, respectivamente.
Los datos, a priori, no parecen cuadrar con la realidad a tenor de las últimas operaciones que afronta la entidad cántabra en tierras británicas y estadounidenses con la compra del 75% de su participado Sovereign o la inyección de 1.200 millones de euros a su filial británica Abbey.
Los inversores españoles han hecho caso omiso al informe. Las acciones de Santander subieron un 1,83% en la sesión de este lunes, y las de BBVA repuntaron un 3,32%..