Esta operación es similar a la que realizó el Tesoro el pasado 3 de febrero, cuando colocó obligaciones a diez años por importe de 7.000 millones de euros, con una rentabilidad del 4,652%.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Economía, esta emisión de bonos no estaba en la agenda, pero el Tesoro decidió realizarla ahora para aprovechar que la situación de los mercados "es un poco
Finalmente, el Tesoro Público ha colocado los 7.000 millones de euros en una nueva Obligación del Estado a 10 años, con una rentabilidad del 4,415% y un vencimiento a 31 de octubre de 2019, según informó el Ministerio de Economía y Hacienda.
La emisión sindicada se ha realizado con un diferencial de 67 puntos básicos sobre la curva swap, equivalente a un diferencial con respecto del bono alemán de vencimiento 2019 de 78,6 puntos básicos.
El departamento de Elena Salgado afirma que la transacción ha sido un "éxito" y los mercados financieros han vuelto a demostrar su "confianza en la solidez" de la deuda del Estado español, incluso en el actual entorno de turbulencias financieras.
En concreto, el Tesoro Público ha recibido 200 órdenes de inversores por un total de 16.000 millones de euros. Más de la mitad de la colocación de la nueva obligación se ha realizado fuera de España. Los principales mercados inversores han sido España y Portugal (48,5%), Francia (19%), Reino Unido e Irlanda (12,5%) y Alemania-Austria (9%).
La nueva obligación se ha colocado en gran parte entre inversores finales: un 36% en fondos de inversión y un 15% en aseguradoras y fondos de pensiones. Los principales inversores han sido entidades de crédito (47%).
Barclays Capital, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Caja Madrid, Calyon, HSBC y Santander actuaron como líderes de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado también ha participado activamente en la comercialización de este nuevo valor del Tesoro.